훈이

 수출입 동향은

  1) 수입 동향

    2016년 카자흐스탄 화장품(HS Code 3304) 수입은 총 4645만 달러로 전년 대비 15.6% 감소합니다.

    - 하지만 2017년 상반기 수입은 총 2361만 달러로 전년 대비 0.5% 증가 추세입니다

    - 2017년 하반기를 비롯 화장품 제품에 대한 수요는 앞으로 지속 증가할 것으로 전망입니다

       2016년 카자흐스탄 화장품 수입시장에서 가장 인기가 많았던 제품은 폴란드·프랑스·중국산 제품이었습니다

    - 카자흐스탄에서 가장 잘 팔리는 브랜드로는 EVELINE(폴란드), L'OREAL (프랑스) 등이 있입니다

  2) 수출 동향

      2016년 카자흐스탄 화장품(HS Code 3304) 수출은 총 1241만 달러로 전년 대비 221% 증합니다.

    - 주요 수출국은 몽골(1137만 달러), 투르크메니스탄(46만 달러), 타지키스탄(17만 달러), 아제르바이잔(16만 달러), 폴란드(11만 달러) 등입니다

    - 수입 대비 수출 금액이 매우 낮으며, 몽골을 포함한 구소련 국가에 수출이 집중돼 있습니다

  대한 수입 규모 및 동향

       2016년 한국산 화장품 수입 규모는 192만6000달러로 전년 대비 8.5% 증가합니다

    - 2017년 상반기 수입 규모는 161만2000달러로 전년 동기 대비 103.7% 증가했고, 올해 말 기준 2016년의 수입 규모를 상회할 것으로 전망입니다

     전반적으로 한국산 화장품 제품에 대한 우호적인 인식이 형성돼 있습니다

    - 카자흐스탄 소비자들의 인식은 다음과 같습니다

    ① 한국 화장품이 피부의 상태와 겉모습에 즉각적인 효과를 주며, 환경친화적 화장품 중 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있다고 평가합니다.(품질, 가격)

    ② TV 및 잡지 광고를 많이 하지 않기 때문에 한국의 화장품은 유럽이나 미국 화장품에 비해 가격 면에서 훨씬 저렴함(가격).

    ③ 한국의 화장품 케이스는 매우 미적이면서도 기능적으로 손으로 잡기 편하며 사용하기도 매우 편리(디자인)하다고 평가함.

   제품을 구매할 때 주로 고려하는 요인으로는 합리적인 품질(52.51%), 가격(29.09%), 브랜드(17.51%), 디자인(6.37%) 순이었음.

     경쟁동향 및 주요 경쟁기업

     전 세계적으로 유명한 유럽산 브랜드는 대부분 카자흐스탄에서 구매가 가능함.

    - Kursiv의 조사에 따르면, 카자흐스탄 소비자들은 스킨케어 화장품 브랜드로는 L'Oreal(프랑스), Guerlain(프랑스), Nuxe(프랑스), 색조 화장품 브랜드로는 Dior(프랑스), LANCOME(프랑스), Maybelline(미국) 선호하는 것으로 나타남.

선정 사유는

      카자흐스탄 화장품 시장은 약 90% 수입에 의존하고 있으며, 나머지를 자체 생산합니다.

      카자흐스탄 경기 침체로 인해 화장품 전체 수입은 줄었으나 한국산 수입은 증가 추세

    - 2015년 대비 2016년 화장품 제품의 전체 수입은 15.6% 감소합니다.

    - 하지만 우리나라 제품에 대한 수요는 동일한 기간 동안 8.5% 증가합니다.

     유럽산에 비해 한국산 화장품에 대한 인식이 좋고, 카자흐스탄 화장품 시장에 진출하고자 하는 한국 기업이 많습니다.

   시장규모 및 동향은

 카자흐스탄 DAMU(신용보증기관) 및 RBC 리서치 기관에 따르면, 카자흐스탄의 향료 화장품(HS Code 33) 시장 규모는 2016년 기준 10억2600만 달러(1조 1,101억 3,200만 원)합니다.

     2015년 중국 기초화장품 시장규모는 1608억1800만(27조 3,760억 4,814만 원) 위안으로 2014년(1506억8200만 위안) 대비 6.7% 증가합니다.

.

    - 카자흐스탄에는 화장품 시장에 대해 공식적으로 통계를 집계하지 않으며, 암시장이 존재하기 때문에 정확한 시장규모 파악이 어려워 추정치를 기반으로 한 것입니다.

    - 특히 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304)에 해당하는 시장 규모에 대한 통계가 부재합니다.

     2015년 성장세가 주춤한 것은 경기 침체 및 달러 대비 현지 통화 가치의 불안정에 기인했으나, 2017년 이후 경제 및 현지 통화 안정화를 통해 향수 및 화장품 시장의 성장률이 2020년까지 지속될 것으로 보임니다.

     카자흐스탄에서 가장 인기있는 품목은 스킨케어 화장품임니다.

    - 소비자들은 한국 화장품이 자연 친화적인 재료로 만들어져 피부에 자극이 되는 성분의 함유량이 매우 적다고 느낌.

    - 색조 화장품 중에서도 천연 보습 성분, 자외선 차단 성분 등 기능성이 포함된 화장품을 선호합니다.

     2000년대 초반 카자흐스탄에 대형 화장품 및 향수 매장이 없을 당시 화장품과 향수는 시장·벼룩시장·부티크 등에서만 구매가 가능했으나, 현재는 The French House, BeautyMania, Planet of Beauty, Mon Amie, Yessey와 같은 복합 화장품 매장뿐 아니라 온라인 쇼핑몰을 통해서도 구매가 가능합니다.

자국 기업

러시아산 화장품은 천연성분 사용과 저렴한 가격이 강점, 특히 스킨케어, 바디워시, 샴푸, 탈취제, 헤어케어 및 헤어스타일링 제품 등에서 경쟁력

러시아: natrua siberica, the body shop(스킨케어 바디워시 샴푸 탈취제) Natura Siberica, Barkhatnye Ruchki, Cherniy Zhemchug, Chistaya Liniya, Teana, Kleona, GreenLab, Organic Shop, Agafia, Planeta Organica, Green Mama

러시아 최대 드럭스토어 빠두루쉬카

레뚜알

러시아 진출 한국기업

Nature republic, missha

Ktown4u(케이타운포유, 기업명 : ㈜에이치엠인터내셔날(Ktown4u.com)) - 코스트로 화장품

- 옥캣 밀크페이스 데일리 스타일링 아이섀도 키트(4색) 세트와 옥캣 밀크페이스 립켭쳐 틴트 3종의 색조 화장품을 출시

고센코리아(한국기업) 러시아 진출 선정기업 메디힐, 두리화장품(댕기머리), 어퓨, 루트리, 잇츠스킨, 듀이트리, 오앤영코스메틱, 에스폴리오, CJ이너비 등 – 빠두루쉬카

더플랜트베이스’를 시작으로 ‘루트리’, ‘NOHJ’, ‘포니브라운’, ‘니베올라’ 등 – 레뚜알

화장품 - 미샤, 토니모리, 홀리카홀리카, 스킨푸드 에뛰드하우스 설화수 오휘도~

@ 러시아에서 가장 먼저 이목을 끈 상품 – bb(자외선 차단기능 화장기능 피부영양 공급)

@러시아 소비자는 제품의 성분 및 품질에 관심

관련 url

러시아 인터넷 몰

https://www.kchannel.kg/product-category/kosmetika/

http://news1.kr/articles/?3179888

https://blog.naver.com/kimglobal/220991648146                    

http://koruglobal.ruhttp://www.munhwanews.com/news/articleView.html?idxno=101166

러시아 포털사이트

https://www.yandex.com/search/?text=korea%20cosmetics&lr=10590

러시아 온라인 쇼핑몰& 포털 사이트

https://market.yandex.ru/     https://yandex.ru/    http://m.ulmart.ru/ https://www.wildberries.ru/

카자흐스탄

https://aikyn.kz/

 시사점은

    설문 조사표에 확연히 드러났듯이 현지 소비를 이끌고 있는 소비자들은 20, 30대의 여성들로 1,000달러 이하의 소득 계층임을 감안할 때, 이들을 타깃으로 제품 구성 및 가격 전략 수립이 우선시 돼야 할 것입니다.

    - 아울러, 현지 한류에 대한 인기가 음악 및 드라마를 위주로 확산되면서 젊은층 사이에서 한국에 대한 우호적 분위기 및 호기심도 고조되고 있는 상황입니다.

    - 이번 팝업스토어에서는 화장품, 가방 및 액세서리, 식료품, 유아용품 등 제품에 대한 인기가 매우 높았으며, 팝업스토어에서 판매하지 않은 제품 중 현지 소비자들이 구매하고 싶은 한국 제품들로는 패션의류제품 및 전자제품 등을 꼽고 있입니다.

    - 과거 한국 제품을 구매한 경험이 있는 소비자가 팝업스토어 방문 구매 고객의 76%가 넘고, 재구매 의사는 98%가 넘은 설문 응답 결과에서 보듯이, 현지 타깃 고객에 맞춰 가격만 잘 설정한다면 한국산 일반 소비재의 인기는 계속 이어질 것으로 기대입니다.

    현지 온라인 시장도 빠른 속도로 성장세를 보이고 있어, KOTRA 알마티 무역관에서 ‘팝업 스토어’ 사업 이후 오는 9월 28일~10월 31일간 현지 대형 온라인 플랫폼과 공동으로 계획 중인 “온라인 한국제품 판촉전’ 사업 참여도 현지 시장 파악에 큰 도움이 될 것입니다.

    - 온라인 유통망은 오프라인 유통이 미발달한 중소도시 등 공략이 가능하며, 현지 소비자들의 중국 인터넷 쇼핑몰을 통한 제품 구매도 증가하는 등 인터넷 쇼핑몰 매출이 급증하고 있입니다.

    - EAEU(유라시안 경제공동체) 국가 간 관세가 면제되는 등 혜택이 있어 현지 온라인 플랫폼을 통해 러시아,키르기스탄 판매와 홍보도 가능할 것을 기대됩니다.

 참고 사항은

    올해 들어 경제 회복세가 완연함에 따라 카자흐스탄 국민의 소비도 회복세를 나타내고 있음. 그러나 경제 위기 이후 평가절하된 현지화 가치로 인해 고가 제품에 대한 수입 수요는 여전히 정체된 상황입니다.

    - 한국의 대카자흐스탄 수출은 유가 하락 등 경제 침체의 영향으로 최근 3년간 큰 폭으로 지속적인 감소세를 나타냈으나, 금년 들어 올해 상반기 중에는 전년도 동기대비 93.8%(2억4100만 달러) 증가세를 시현입니다.

    - 2016년도 카자흐스탄 경제는 국제유가 하락 및 오일 생산량 감소, 러시아 경제 침체, 텡게화 약세에 따른 고인플레이션 등으로 GDP 성장률이 0.9%를 기록입니다..

    - 2017년도에는 OPEC의 지속적인 감산 합의, 카샤간 유전의 생산량 증가, 텡게화 강세에 따른 수입물가 하락 등의 영향으로 2016년도 평균 14.6%에 달했던 인플레이션이 7.4%대로 하락, GDP는 2.8%로 소폭 성장할 것으로 전망입니다.

2017년 2분기 기준, 카자흐스탄의 1인당 평균 명목임금은 14만9951텡게(약 471달러)이고, 명목 임금이 가장 높은 업종은 금융

 및 보험업(31만5345텡게, 약 990달러), 전문·과학 및 기술 서비스업(25만3240텡게, 약 795달러), 정보 및 통신업(22만2365텡

게, 약698달러), 기타 서비스업(20만4659텡게, 약 642달러), 산업(20만2334텡게, 약 635달러) 순입니다.

이상 정보 공유 훈이 입니다.

단순 호기심으로 방문한 소비자도 현장에서는 한국제품 구매를 한 것이 특징이며, 수입할 만한 한국 제품을 찾기 위해서라고 답한 응답자도 91명인 2.8%인 것으로 나타납니다.

 (구매 경험) 한국제품 구매경험자 76.1%, 재구매 의사 98.5%

     ‘팝업 스토어’를 방문하기전 한국제품을 구매한 경험이 있느냐는 질문에 대해서는 구매자의 76.1%(2,484명)이 구매 경험이 있다고 답했으며, 최초 구매한다고 답한 응답자는 23.9%(780명)에 불과한 것으로 나타나 현지에서 한류붐이 상당한 영향을 끼친 것으로 풀이됩니다.

   과거 한국제품 구매를 한 경험이 있는 소비자의 한국제품 구매장소는 일반 쇼핑몰이 57.2%로 가장 많았으며 온라인 쇼핑몰이 25.09%로 2위, 3위는 일반 소비점 12.79% 다음으로 슈퍼마켓이 4위로 11.25%를 차지한 것으로 조사된것으로 보입니다..

   ‘팝업 스토어’에서 한국제품 구매후 다시 한국제품을 구매할 의사가 있느냐는 질문에 대해서는 응답자의 대부분인 98.53%(3,220명)가 그렇다고 응답함으로써 한국제품에 대한 만족도는 전반적으로 높았던 것으로 풀이됩니다..

    향후 재구매할 장소에 대한 질문에 대해서는 일반 쇼핑몰이 62.6%로1위, 온라인 쇼핑몰이 25.42%로 2위, 슈퍼마켓이 12.58%로 3위, 일반소매점이11.3%인 4위로 한국제품 첫구매 장소와 별 차이가 없는 것으로 나타됩니다

 (구매 제품) 화장품 구매율이 70% 이상으로 압도적

  주로 구매하는 제품이 무엇이냐는 질문에 대해서는 70.3%가 화장품이라고 답했으며, 악세사리 14.15%, 식료품 11.48%, 기타 생활용품 16.01% 순으로 나타됩니다

    팝업 스토어를 찾은 고객들 중 여성들의 비율이 높아 화장품이 가장 많이 구매하는 제품으로 나타난 것으로 보이며, 특히 마스크 및 BB/CC 크림에 대한 수요가 많았던 것으로 나타됩니다

     구매한 제품들의 소비자 가격이 얼마 정도가 적당한 것 같으냐는 질문에는 화장품류를 중심으로 아래 표와 같이 현지 소비자들이 생각하고 있는 일정한 가격대가 형성된 것으로 나타됩니다

   주: 위 가격대를 상회하는 금액은 소비자들의 가격 저항대가 형성되는 것으로 보됩니다.

     제품을 구매할 때 주로 고려하는 요인이 무엇이냐는 질문에 대해서는 합리적인 품질이 먼저라고 답한 소비자가 52.51%로 1위를 차지. 다음은 가격이 29.09%로 2위, 3위는 브랜드가 17.51%, 4위 디자인 6.37% 순으로 나타됩니다

    - 그러나 구매한 제품군별로 구매 요인은 조금씩 다른 것으로 나타났는데, 화장품의 경우에는 구매자의 68.75%가 품질이 가장 중요한 구매 요소라고 답한 반면, 생활용품의 경우에는 81%가 가격 및 편의성을 중시 여긴 것으로 나타됩니다

'2017 아스타나 엑스포' 연계사업으로, CIS 국가 내 최대 쇼핑몰인 메가센터에 6월 11일~7월 23일(43일간) '프리미엄 코리아 팝업스토어'를 운영함. 해당 기간 중 팝업스토어를 방문객 5만6000여 명 중 한국 제품을 구매한 소비자3275명을 대상으로 한국 제품에 대한 설문조사를 실시를 했습니다.

 해외에서 43일간에 걸쳐 한국 제품을 구매한 소비자 3275명을 대상으로 설문조사한 것은 처음 있는 일로, 해당 설문조사 결과가 현지 시장 진출에 관심있는 우리 기업이 현지인들의 소비성향 및 마케팅 전략을 수립하는 데 유효한 자료가 될 것으로 기대가 됩니다.

□ (한국 제품 구매 소비자) 20~30대 여성 비율이 88.8%로 월등히 많았습니다.

    조사 기간에 설문에 응한 한국 제품 구입 소비자들 3275명 중 여성의 비율이 월등하게 높은 88.8%(2908명)를 기록했으며, 그중20~30대의 비율이 41.7%인 1367명으로 나타남에 따라 통계적으로 젊은 층의 한국 제품 구매 비율이 확연히 높은 것으로 확인됩니다.

□ (월 평균 소득수준) 소비자 84.4%가 1000달러 이하 소득

    '팝업 스토어'를 방문해 한국제품을 구매한 소비자들의 월 평균 소득수준을 살펴보면, 구매 소비자의 절반이 넘는 51.95%(1690명)가 500달러 이하인 것으로 나타났음. 500~1000달러는 32.46%(1056명), 1000~1500달러는 11.4%(359명)로 나타납니다.

    1500달러 이상의 소득을 올리는 고소득자도 4.5%인 것으로 나타나 한국 제품의 타깃은 월 소득 수준 1000달러 이하의 소득층에 맞춰 가격 정책을 수립하는 것이 필요한 시장으로 나타납니다..

□ (홍보) 인터넷을 통한 정보 취득이 제일 높고, 라디오 광고는 제일 낮아

'프리미엄 코리아 팝업 스토어' 오픈 소식을 접하게 된 경로에 대한 질문에는 인터넷을 통해서 알았다는 응답이 30.3%로 가장 많았음. 뒤이어 지인으로부터 들었다가 23.6%로 2위, 블로그 3.57% 3위, 라디오 광고 1.86% 4위 순으로 나타납니다.

기타 응답으로는 메가 쇼핑몰과 아스타나 엑스포 관람차 왔다가 우연히 알게 됐다가 43.5%로 나타남에 따라 팝업스토어 오픈 장소도 매우 중요한 역할을 한 것으로 나타납니다..

□ (방문 목적) 한국제품에 대한 호기심이 61.4%로 가장 높아

    ‘팝업 스토어’를 방문한 목적에 대한 질문에 대해서는 한국제품 구매자의 61.4%(2,008명)가 단지 한국제품에 대한 호기심이라고 응답했으며, 한국제품을 구매하기 위해서 방문한 소비자는 40.7%인 1,332명을 기록해씁니다.